Back
Back

A hatékony kockázatkezelés alapjai a kriptográfiai kereskedésben

A kockázatkezelés olyan készség, amely megkülönbözteti a szerencsejátékosokat a szakemberektől.

Egyes befektetők váratlan helyzetet érhetnek el, ha jelentős tőkeáttételes pozíciót vesznek fel, és kétszer olyan gyorsan elveszíthetik az egészet, amikor a piac ellenük fordul. Nem arról van szó, hogy merre halad a piac vagy milyen feltételek vannak, hanem arról, hogy tudjuk, hogyan korlátozzuk a veszteségeit és növeljük a nyereségünket. Nem hagyhatja ki azt a részt, hogy rövidre csökkentse a veszteségeit, és azonnal ugorjon a nyereségre. Ez nem így működik.

A befektetés megalapozott kockázatvállaláson alapul, és mielőtt ezt megtudná, nincs értelme nyereséges kereskedőről beszélni. Egy átlagos újoncnak általában kevesebb mint egy évbe telik, hogy ezt megtanulja, mivel a kereskedők körülbelül 70–80%-a elveszíti teljes tőkéjét a kereskedés első évében. Ez egy erőteljes lecke a rossz kockázatkezelésről, de jól tanulva profi kereskedővé válhat, aki keveset veszít, amikor a kereskedés dél felé fordul, és sokat keres, ha jó döntést hoz. Tehát azonnal ugorjunk a kockázatkezelés alapjaiba.

Tervezze meg kereskedéseit és keresse meg tervét

Ez egy másik klisé, amelyet gyakran használnak a kereskedők. Egyszerűen nem nyerhet a kereskedésben gondos tervezés nélkül. Időt kell szánnod arra, hogy kitaláld, milyen stratégiát fogsz alkalmazni adott piaci feltételek mellett: trend, tartomány, hullámzó piacok. Hasonlóképpen, milyen gyakran fog kereskedni. Vannak, akik évente egyszer vagy kétszer kereskednek, mások hetente egyszer vagy kétszer, mások minden nap, mások pedig naponta tízszer vagy többször. Milyen kereskedő vagy? A tervnek tükröznie kell ezeket a dolgokat.

Milyen technikákat és eszközöket használ a kereskedésben? Ez mozgóátlagok, trendvonalak, diagramminták, gyertyatartó minták vagy mutatók keveréke? Vagy talán nem használ semmilyen technikai mutatót, és a támogatási és ellenállási vonalakra hagyatkozik a bejegyzések azonosításához.

A tervben azt is fel kell tüntetni, hogy mikor lép be a piacra (milyen feltételeknek kell lennie ahhoz, hogy kereskedést nyithasson), hol helyezi el a veszteséget és hová viszi el a nyereségét. Úgy tűnik, sok mindenre kell gondolni? Minél felkészültebb vagy, annál könnyebben fogsz döntéseket hozni. Minél kisebb veszteségei lesznek, annál nagyobb lesz a nyeresége.

Bővítheti a tervet, és 10 vagy több oldalasra teheti azt; csak ügyeljen arra, hogy a lehető legegyszerűbb legyen, és a lehető legkönnyebben érthető és követhető legyen.

1%-2%-os szabály a veszteségek csökkentésére

Különféle stratégiák léteznek a veszteségek korlátozására, de a legjobb valószínűleg az, ha eldönti, hogy részvénye hány százalékát hajlandó kockáztatni az egyes ügyletek során. A tapasztalt profik azt mondják, hogy soha nem szabad 1%-nál vagy 2%-nál többet kockáztatni, vagy egyetlen kereskedést sem. Lehet, hogy nagyon kevésnek tűnik, de ha vesztes sorozatot tapasztal, amikor egymás után 10 kereskedésen kell veszteséget vállalnia (ami mindenkivel megtörténik), az már nem tűnik csekély veszteségnek.

Tehát, ha Ön nagyon aktív kereskedő, akkor egyetlen kereskedésben sem szabad 1%-nál többet kockáztatnia, ha pedig hosszú távú kereskedő, aki swingekkel és trendekkel kereskedik, használhatja a 2%-os szabályt a veszteségek rövidre csökkentésére. .

Nézze meg, milyen gyorsan kapott volna fedezetfelhívást egy vesztes sorozatban, ha egyetlen ügylet alkalmával a kezdeti részvény 10%, 5%, 2% és 1%-át kockáztatta volna. Ez csak egy példa, de rálátást ad arra, hogy milyen gyorsan fordulhatnak délre a dolgok, ha túl sok kockázatot vállal egyetlen kereskedés során.

Egyetlen ügyletnél kockázatos részvény százalékos arányaA vesztes ügyletek száma fedezetfelhívás előtt
10%10
5%20
2%50
1%100

Használjon limit stop-loss és take profit ordereket

Manuálisan beléphet és kiléphet a kriptopiacról, vagy automatizálhatja kereskedését automatikus stop-loss és take-profit megbízásokkal. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha a BTC/USD-t 40 000 dollárnál adja meg, a stop-loss-t 39 000 dollárra, a profitot pedig 45 000 dollárra állítja, akkor megbízásai automatikusan végrehajtásra kerülnek, ha valamelyik árszintet először éri el. Ha a pár 40 000 dolláros megvásárlása után az ár 39 000 dollárra esik, a kereskedés automatikusan lezárul.

Ezek az automatikus rendelések jók, mert előfordulhat, hogy nincs a számítógépe előtt, amikor a piac drámaian csökkenni vagy emelkedni kezd. Ha azonban az ár 45 000 USD-ra emelkedik, akkor a bevételi megbízás aktiválódik, és élvezheti az 5 000 USD-n termelt profitot. Ha azonban nem rendelkezik a rendelésekkel, akkor a vártnál jelentősebb veszteségeket szenved el, vagy nem tudja rögzíteni a nyereséget, amikor a piac eléri az előre meghatározott bevételi zónát.

Tartsa kordában érzelmeit

Bár mi, emberek intellektuális lények vagyunk, gyakran hagyjuk magunkat félrevezetni az érzelmeinktől. A kapcsolatokban az érzelmek gyakran a javunkra válhatnak; szinte soha nem csinálnak kereskedést. A leggyakoribbak, mint például a félelem és a kapzsiság, gyorsan kisiklhatják a tervhez való ragaszkodásra irányuló erőfeszítéseit.

Az érzelmek követésével az a probléma, hogy proaktív helyett reaktívvá válsz, ami elengedhetetlen a kereskedésben. Előre kell látnia, hogy mi történik a piacokon, és meg kell terveznie, mit kell tennie, amikor a várt dolgok megtörténnek.

Az érzelmek fordított viselkedésre késztetik. Amikor engedni kell a nyereséget, attól félsz, hogy az ár megfordul, és eladsz, miközben a piac tovább erősödik. Hasonlóképpen, amikor az árfolyam csökken, le kell zárnia vesztes ügyletét, és nem kell tovább remélnie, hogy a piac megfordul. Sajnos ez ritkán történik meg, így a veszteségek összeállnak.

Ne felejtsük el, hogy a tőkeáttétel kétélű kard

A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb alapokkal működjön, mint amennyivel rendelkezik. Például az 1:5 arányú tőkeáttétel további 5 dollárt ad minden 1 dollár után. Tehát, ha 1000 dolláros pozíciót nyit meg 1:5 tőkeáttétellel, akkor valójában egy 5000 dolláros pozíciót nyit, ami ötször nagyobb, mint a kezdeti pozíciója.

Egyrészt sokkal nagyobb profitra tehet szert. Másrészt sokkal többet kockáztatsz, mint tőkeáttétel nélkül kereskedni. Tehát nagyon gyorsan nyerhetsz nagyot és veszíthetsz is. Az 1:5 arányú tőkeáttétel ötször gyorsabban növeli és veszíti el tőkéjét. Ha Ön kockázatkerülő kereskedő, jobb, ha ügyel a tőkeáttétel felhasználására. Akár úgy is dönthet, hogy nélküle kereskedik, és csak a saját elkötelezett tőkéjére hagyatkozhat.

Végső gondolatok

A kockázatkezelés a sikeres kereskedési stratégia sarokköve. Mielőtt megtanulná, hogyan lehet nyereséget elérni, tudnia kell, hogyan védheti meg részvényeit és csökkentheti a kockázatát, mielőtt még pozíciót nyitna. Miután ezt elsajátította, jó úton halad a nyereség növelése felé.

Essence of Crypto. Nothing else.

Latest lessons in your inbox every week.

logo-subsc

Don’t miss the new CEX.IO University content.

Subscribe to CEX.IO University updates, and receive our newsletter packed with useful guides and tips every week.