10 فبراير 2022 | 4 دقائق للقراءة
يرغب المستثمرين في زيادة أرباحهم وتقليل مخاطرهم، وإحدى طرق القيام بذلك هي تحديد حجم المركز. يمكنك استخدام صيغة حسابية بسيطة لتحديد المركز الصحيح. ويعتمد حساب المركز على حجم حسابك، مخاطر رأس المال الخاص بك لكل عملية التداول، حجم إيقاف الخسارة وعدد الوحدات (العقود، النقاط، إلخ) التي يتكون منها مركزك.
ما هو تحجيم المركز؟
يساعدك حساب مركزك على التداول بانضباط وإدارة المخاطر. بينما يستخدم معظم المتداولين الرفع المالي الضخم ويجربون تقلبات حادة في محافظهم الاستثمارية، فإنهم يستخدمون تحجيم المركز لتسهيل التقلبات. يمكن تعبير عن حجم مركزك داخل محفظة استثمارية معينة بحجم العملة أو الوحدات التي تخطط فتحها.
يجب عليك أن تعرف ما هو تحملك للمخاطرة من أجل تحديد مقدار المخاطرة الذي يمكنك المخاطرة به في مركز واحد، عدد الوحدات (عدد العقد، الدولارات، النقاط، الحصص، وإلخ) التي قد تتطلبها لحجم مركز مناسب، أين تقوم بوضع إيقافك وكيف تتكيف مع فجوات السوق.
ما هي المكونات الأساسية لتحجيم المركز؟
مخاطر الحساب المناسبة
من أجل تحديد حجم المركز الصحيح لعمليات التداول الخاصة بك، يجب عليك اختيار مخاطر حسابك أولا. هذا يعني أنك بحاجة إلى تحديد حجم رأس المال الخاص بك الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. قد تكون القاعدة الرئيسية هي أن المتداولين المحترفين لا يخاطرون بأكثر من 1% – 2% من رأس مالهم في مركز واحد. يمكن أن تكون هذه القاعدة قاعدتك الرئيسية أيضا. إذا كنت متداولا نشطا، فسيكون 1% هو الخيار الأفضل، وإذا كنت تمارس التداول المتأرجح أو تداول الاتجاهات طويلة الأجل، فيمكنك مخاطرة 2%.
إذا كان لديك حساب بقيمة 10.000$ وقررت الحد من مخاطر حسابك إلى 2%، فيجب ألا يتجاوز المبلغ الذي يمكنك المخاطرة في صفقة واحدة 200$. سيساعدك هذا الحد الأقصى من مخاطر الحساب المحددة مسبقا على البقاء على قيد الحياة عندما أو إذا كان لديك سلسلة خسائر متتالية. إذا كان لديك 10 صفقات متتالية انتهت بخسارة، فستظل تحتفظ على 80% من رأس المال الأولي الخاص بك.
مخاطر التجارة المناسبة
بعد تحديد مخاطر الحساب، يمكنك التركيز على صفقة معينة. نظرا لأنك تعرف أنك لا تريد المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال الخاص بك في معاملة واحدة، فسيتعين عليك تعديل إيقاف الخسارة وفقا لذلك. هذا يعني أنك إذا دخلت مركز شراء BTC/USDT عند 37.000$، يجب عليك حساب مسافة إيقاف الخسارة من سعر الدخول والتأكد من أنها لن تتجاوز المخاطرة المقبولة بنسبة 2%.
سيختلف موقف الإيقاف سواء كنت تقوم بصفقة بالرفع المالي أو صفقة بدونه. كما يمكنك في الواقع تقليل عدد الوحدات التي ترغب في تداولها من أجل وضع طلب إيقاف الخسارة بعيدا عن سعر الدخول، واحتواء المخاطرة المحتملة بأقل من 2%.
حجم المركز المناسب
إن تحديد حجم المركز الصحيح بعد معرفة مخاطر حسابك ومخاطر التجارة، هو أمر بسيط جدا. عليك أن تستخدم الصيغة السهلة الموضحة أدناه لحساب حجم المركز. إذا كنت تعلم أنه يمكنك المخاطرة بمبلغ 200$ لكل صفقة، فيمكننا تطبيق الصيغة لمعرفة عدد الوحدات التي يمكنك أخذها في صفقة واحدة.
ها هي الصيغة:
[(حجم الحساب * المخاطرة) / (سعر الدخول – إيقاف الخسارة)] * سعر الدخول
ونستخدم نفس مثال BTC/USD لحساب عدد الوحدات لحجم المركز الصحيح في حالتنا.
[(10.000$ * 2%) / (37.000$ – 36.000$)] * 37.000$ = 0,2 وحدة
لذا، فإن حجم مركزك في هذه الصفقة هو 0,2 وحدة من البيتكوين (BTC).
حجم المركز ومخاطر الفجوة السعرية
يمكن أن تكون الأسواق غير منتظمة، مما قد يؤدي إلى عدم ملء جميع طلباتك إذا تظهر فجوة سعرية لأصل معين بسبب الظروف غير المتوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه الظروف الخطاب لرئيس مجلس إدارة نظام الاحتياطي الفدرالي، إعلانات الأرباح، قرارات أسعار الفائدة أو مجرد طلب / عرض كبير للطلبات يتم ملؤها بسعر معين. في هذه الحالة، إذا تحدث الفجوة السعرية خلال مستوى إيقاف الخسارة الخاص بك، يمكنك أن تخسر أكثر مما كنت تتوقع.
أما إذا كنت تعلم أنه ستحدث الفجوة السعرية، وما زلت ترغب في فتح مركز، فقد يمكنك أيضا تقليل مخاطرك إلى النصف، وبدلا من 2%، تخاطر 1% فقط. بدلا من ذلك يمكنك أن تقرر تخطي الحدث وعدم التداول على الإطلاق.
أفكار ختامية
يجب عليك بناء قراراتك المعلقة بالتداول على المنطق البارد الذي سيساعدك في إزالة العواطف من المعادلة. كما أنه سيمنعك من خسارة أكثر مما حددته مسبقا. يتيح لك اختيار حجم المركز الصحيح لصفقتك تحقيق ذلك بالضبط.
