Feb 10, 2022 | 4 minutos de leitura
Os investidores querem aumentar seus lucros e diminuir seus riscos, e uma maneira de fazer isso é pelo dimensionamento da posição. Você pode usar uma fórmula de cálculo simples para determinar a posição correta. Baseia-se no tamanho da sua conta, no risco do seu patrimônio por negociação única, no tamanho do seu stop-loss e no número de unidades (contratos, pips, etc.) que compõem sua posição.
O que é dimensionamento de posição?
Medir o tamanho da sua posição ajuda a negociar com disciplina e gerenciar seu risco. Enquanto a maioria dos traders usa alavancagem massiva e experimenta grandes oscilações em seus portfólios, eles usam o dimensionamento da posição para suavizar as oscilações. O tamanho da sua posição dentro de um portfólio específico pode ser expresso no tamanho da moeda ou unidades que você planeja abrir.
Você precisa saber qual é sua tolerância ao risco para decidir quanto pode arriscar em uma única posição, quantas unidades (lotes, dólares, pips, ações, etc.) seriam necessárias para um tamanho de posição apropriado, onde você coloca sua parada e como você se ajusta às lacunas do mercado.
Quais são os ingredientes críticos para o dimensionamento da posição?
Risco de conta adequado
Para determinar o tamanho correto da posição para suas negociações, precisa primeiro escolher o risco da sua conta. Isso significa que precisa decidir qual o tamanho do seu patrimônio que está disposto a arriscar em uma única negociação. Uma regra prática seria que os traders profissionais não arrisquem mais de 1% – 2% de seu patrimônio em uma única posição. Isso também pode ser uma regra sua. Se você é um trader ativo, 1% seria a melhor escolha, e se você negocia oscilações e tendências de longo prazo, pode optar por 2%.
Se você tiver uma conta de $ 10.000 e decidir limitar o risco de sua conta a 2%, o valor que pode arriscar em uma única negociação não deve exceder $200. Esse risco máximo predeterminado da conta o ajudaria a sobreviver quando ou se tiver uma sequência de derrotas. Se tiver 10 negociações consecutivas que acabem com prejuízo, você ainda manterá 80% do seu capital inicial.
Risco comercial adequado
Depois de determinar o risco da conta, você pode se concentrar em uma negociação específica. Como sabe que não deseja arriscar mais de 2% do seu capital em uma única transação, terá que ajustar seu stop loss de acordo. Isso significa que, se inserir uma posição de compra para BTC/USDT em US$ 37.000, precisará calcular a distância do seu stop loss do preço de entrada e garantir que ele não exceda o risco aceito de 2%.
A posição de parada variará se fizer uma negociação alavancada ou não alavancada. Você pode realmente reduzir o número de unidades que deseja negociar para colocar seu stop-loss mais longe do seu preço de entrada e conter seu risco potencial abaixo de 2%.
Tamanho adequado da posição
Determinar o tamanho correto da posição depois de descobrir o risco da sua conta e o risco de negociação é bastante simples. Precisa usar a fórmula fácil mostrada abaixo para calculá-lo. Se sabe que pode arriscar $ 200 por negociação, podemos aplicar a fórmula para ver quantas unidades pode assumir em uma única negociação.
Aqui está a fórmula:
[(Tamanho da conta * risco %) / (Preço de entrada – Stop Loss)] * Preço de entrada
Usamos o mesmo exemplo de BTC/USD para calcular quantas unidades seriam para um tamanho de posição correto em nosso caso.
(US$ 10.000 * 2%) / (US$ 37.000 – US$ 36.000)] * US$ 37.000 = 0,2 unidades
Portanto, o tamanho da sua posição por esta negociação é de 0,2 unidades de BTC.
Tamanho da posição e risco de diferença de preço
Os mercados podem ser erráticos e nem todos os seus pedidos podem ser atendidos se o preço de lacunas de ativos específicos for devido a circunstâncias imprevistas. Essas circunstâncias podem ser um discurso do presidente do FED, anúncios de lucros, decisões sobre taxas de juros ou simplesmente uma grande demanda/oferta de ordens sendo preenchidas por um preço específico. Nessa situação, se o preço passar do seu nível de stop-loss, você pode perder mais do que antecipou.
Se sabe que o evento está próximo e ainda deseja abrir uma posição, também pode reduzi-la pela metade e, em vez de 2%, arriscar apenas 1%. Alternativamente, pode decidir pular o evento e não negociar.
Pensamentos finais
Deve basear suas decisões de negociação em uma lógica fria que o ajude a remover as emoções da equação. Também impediria que perdesse mais do que predeterminado. Escolher o tamanho correto da posição para sua negociação permite que consiga exatamente isso.
